Страховщики ОСАГО за 9 месяцев текущего года собрали вдвое меньше премий, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отчасти объясняют это желанием страховщиков минимизировать выплаты. Так, лидерам автогражданки по сборам премий уже удалось снизить выплаты по итогам двух кварталов на 10%.
Как подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА) страховые компании, имеющие лицензии на обязательное страхование ответственности автовладельцев транспортных средств (ОСАГО), в январе-сентябре 2009 года собрали страховые премии на сумму 63,181 млрд рублей. В результате по сравнению с аналогичным периодом 2008 года объем премий увеличился на 6,1%, тогда как годом ранее темпы прироста составили 13,1%.
При этом автостраховщики за 9 месяцев текущего года заключили более 26,2 млн договоров ОСАГО, это ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,3%.
Снижение количества заключенных договоров является, по мнению главного эксперта «Интерфакс» Анжелы Долгополовой, следствием финансово-экономического кризиса. Так, из-за роста безработицы и снижения доходов автовладельцы все чаще отказываются от покупки полиса ОСАГО.
К тому же средняя стоимость одного страхового полиса в январе-сентябре 2009 года увеличилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 2,415 тыс. рублей.
А.Долгополова полагает, что рост средней стоимости страхового полиса происходит из-за нескольких факторов, в числе которых незначительный рост территориальных коэффициентов, более аккуратное отношение страховщиков к системе «бонус-малус», а также уход с рынка «ненадежных» страховых компаний, которые занимались демпингом.
Компании-члены РСА в январе-сентябре урегулировали почти 1,411 млн страховых случаев, выплатив при этом почти 35,183 млрд рублей. По сравнению с январем-сентябрем 2008 года объем страховых выплат увеличился на 6,7%. При этом средняя сумма выплат по одному страховому случаю выросла на 2% (с 24,427 тыс. рублей до 24,939 тыс. рублей).
«Тот факт, что при инфляции и девальвации национальной валюты (которые мы наблюдали в течение рассматриваемого периода) средняя выплата выросла незначительно, наводит на мысль, что страховщики пытаются минимизировать выплаты», — заключила А.Долгополова.
Что подтверждают и статистические данные РСА. Так, лидеры по выплатам ОСАГО сократили за II и III кварталы премии минимум на 10%.
Три ведущих игрока по показателю сборов в ОСАГО — группа «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» сохранили лидерство по итогам 9 месяцев 2009, при этом каждый из них существенно увеличил портфель обязательных договоров автострахования.
Как свидетельствуют статистические данные РСА, группе «Росгосстрах» удалось поднять объем сборов за третий квартал с 11,2 млрд рублей до 18,1 млрд рублей. Выплаты при этом составили 9,9 млрд рублей, доля рынка — 28,8%. Группа, как и ранее, отличается троекратным отрывом от преследователей по показателю сбора премий в ОСАГО.
При этом, если уровень выплат группы «Росгосстрах» по итогам первого квартала этого года составлял 66,2%, по итогам первого полугодия — 54%, то по итогам 9 месяцев 54,5%.
«Серебряный» призер по показателю сборов — «РЕСО-Гарантия» опустила показатель выплат с 59,1%, зафиксированного в первом квартале 2009 года, до 47,9% по результатам полугодия и вывела его на уровень 46,4% по итогам трех кварталов.
«РЕСО-Гарантия» удалось почти удвоить результат, полученный по итогам полугодия: премии составили к исходу третьего квартала 5,56 млрд рублей по сравнению с 3,6 млрд рублей за 6 месяцев (выплаты составили 2,58 млрд рублей за 9 месяцев, доля рынка — 8,8%).
«Ингосстрах» также сделал рывок в последнем квартале, собрав за 9 месяцев 4,3 млрд рублей против 2,77 млрд за полугодие. Выплаты компании составили 2,29 млрд рублей при доле рынке ОСАГО 6,8%. Компания, имевшая показатель выплат в этой линии бизнеса 65,6% в первом квартале, к середине года снизила его до 54% и по итогам 9 месяцев уменьшила до 53,1%.
Существенная динамика прироста сборов наблюдается и у других участников десятки лидеров в ОСАГО, отметила А. Долгополова. «Эта тенденция и впредь будет сохраняться, демонстрируя склонность рынка к концентрации и перераспределению клиентов в пользу лидеров», — отметила аналитик.
«С 1 ноября действует порядок прямого урегулирования, позволяющий обращаться за выплатой к своему страховщику ОСАГО всем без исключения автострахователям, что заставляет водителей, серьезней задуматься относительно выбора компании для заключения договора ОСАГО», — добавила она.
Пятое место по сборам в ОСАГО занимает «РОСНО» со сборами 2,1 млрд рублей и выплатами за 9 месяцев 1,17 млрд рублей (доля — 3,3%), шестое остается за «Уралсибом»: сборы по ОСАГО за три квартала составляют 2,01 млрд рублей, выплаты — 1,3 млрд рублей (доля — 3,2%). ВСК второй квартал подряд занимает 7-е место с премиями 1,9 млрд рублей и выплатами 848 млн рублей (доля — 3%), хотя в первом квартале текущего года его позиция была пятой.
«РОСНО» удалось снизить показатель выплат в ОСАГО с 72,3% по результатам первого квартала до 60,1% по итогам первого полугодия и до 55,6% за 9 месяцев.
«Уралсиб», имевший показатель выплат в ОСАГО за первые три месяца года 76,8%, снизил его к концу первого полугодия до 67,1% и «дожал» за следующий квартал до 65,9%.
Страховой дом ВСК, имевший показатель выплат 62,2% в первом квартале, по итогам полугодия получил результат 48,3%, а за 9 месяцев текущего года — уже 44,1%.
«АльфаСтрахование» занимает 8-е место со сборами 1,6 млрд рублей и выплатами 796 млн рублей, 9-е место остается за компанией «Цюрих. Ритейл», сборы которой за январь-сентябрь достигли 1,44 млрд рублей, а выплаты составили свыше 1 млрд рублей (доля на рынке в сегменте — 2,3%). Учитываемая статистикой РСА как самостоятельная компания «МСК-Стандарт» замыкает десятку лидеров ОСАГО за 9 месяцев со сборами 1,2 млрд рублей и выплатами 839 млн рублей (доля — 2%).
«АльфаСтрахование» снизило показатель выплат соответственно с 61,9% до 52% и 49,6%. «Цюрих. Ритейл» уменьшил этот показатель выплат с 91,5% по итогам первого квартала до 77% в первом полугодии и отыграл еще один процентный пункт по итогам 9 месяцев, добившись уровня выплат 76,1%.
Аналитик обратила внимание, что группа МСК набирает силу в десятке лидеров ОСАГО по показателю собранных премий. Входящая в нее компания «Спасские ворота» по итогам 9 месяцев поднялась на 4-е место в списке лидеров, улучшив за два квартала свою позицию на две строки в табели о рангах страховщиков ОСАГО. Процессы консолидации в группе МСК, скорее всего, приведут к объединению портфелей ОСАГО «Спасских ворот» с «МСК-Стандартом», и с нового года группа окажется серьезным конкурентом «Ингосстраха», поскольку уступает всего 1% по величине доли на рынке ОСАГО. //www.personalmoney.ru
